يتعرض أحد الأهالي لعقاب شديد لمحاولته الوصول إلى الشرطة لإبلاغهم عن ظهور جثة لفتاة مجهولة في البحر

يُجند خلدون الأطفال ليجمعوا له المعلومات عن أهال الجزيرة ويرفض العجمي بناء مقام وعمل مولد لهم

يوافق العجمي على تولي محارب مشيخة الجزيرة خلفاً للشيخ مدين بعد وفاته

بضغط من العجمي على درة تكشف له إعجاب سندس بعرفات

يُحرض محارب شباب الجزيرة بالانقلاب على العجمي ومحاسبة كلُ من يُخطئ في الجزيرة

يُقرر العجمي حبس عرفات في منزله وتُخبر درة والدها بأن قدري كان مُغرم بسندس

يُخبر قدري العجمي بعشق والده لسندس بينما يطلب العجمي من عرفات الابتعاد عن درة

يطلب بطلان من العجمي أن يتزوج ويقنعه ببقاء الغجر ليساندوه ضد محارب

تُخبر مليحة العجمي أن ماضي لم يقتل سندس وتطلب منه البحث عن القاتل الحقيقي

يهجم رجال محارب على وكر الغجر ويعترف العجمي لابنته بأنه متزوج

يُدبر خلدون فضيحة لعرفات ولكنه ينجو منها فيدبر له خلدون أمراً أخر

تُوافق درة على الزواج من نجاح ويَدعي خلدون أن عرفات اعتدى على العايقة

يُهدد محارب عرفات ويطلب منه الابتعاد عن العايقة والعجمي يستقبل الباشا الكبير

يلجأ العجمي للعايقة لكي تقرأ الطالع للباشا وفي المقابل يطلب خلدون منزل كبير للغجر

يُهدد بطلان العجمي بأن لا يقترب من ابنه وظهور شبح سندس يُغرق نجاح

يرفض عرفات حديث محارب وتخويفه للناس ويطلب منه إعادة صندوق المسجد

يجمع العجمي كبار البلد ويُخبرهم أن عرفات سيأخذ مكان الشيخ مدين بدلاً من محارب

يطلب يسري من العجمي إجراء مناظرة بين عرفات ومحارب لتحديد إيهما أصلح لتولي مشيخة الجزيرة

يُعلن العجمي حالة الطوارئ في الجزيرة بينما يجمع محارب رجاله ويستعد للمعركة

يُخبر عرفات العايقة بالسر الذي كان قد وعدها به وبطلان يُقسم الجزيرة ويعين نفسه حاكماً

يرفض العجمي طلب عرفات بالذهاب إلى نصف الجزيرة البحري وإصلاح الأمور

يُخبر العجمي الناس بأن الجزيرة لن تُقسم وستعود كما كانت وخلدون يُدبر خطة جديدة لعرفات

يرفض العجمي العفو عن بطلان ويضع شروط لكي يسامحه

يسرق خلدون مذكرات عرفات ويجلس في منتصف الجزيرة ويخبر الناس أنه من طرد عرفات

ينقلب رجال غاشي عليه ويدبرون خطة للإطاحة به والحصول على ذهبه

تطعن العايقة خلدون في ذراعه وتهرب وعرفات يُنقذ غاشي من أيدي رجاله

يلجأ خلدون لأعمال السحر لكي يحصل على درة ويحاول عرفات إيقافه

يُنقذ عرفات درة من خلدون ويُحذر أهل الجزيرة من قدوم الزوبع

يجتاح الزوبع الجزيرة ويحتمي الناس في كهف السفينة وعرفات ويوصي أبناءه بوصيته الأخيرة