بعد أن تنتقل حنان مع ولديها إلى مدينة جديدة، تتوجه إلى الميناء وتستحوذ على أحد القوارب حيث تحاول إعادة طلائه قبل طلوع الفجر.

تجول حنان في المرفأ بحثا عن صيادين لتوظفهم على المركب. لاحقا، تذهب إلى إحدى الأحياء المشبوهة لكي تحصل على أوراق ثبوتية مزورة لها ولأولادها.

بعد أن تبحر في رحلة صيد مع الطاقم، تجد حنان نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يواجه المركب حادثة تسرب غاز ويتعطل وسط المياه.

مع عدم وجود رجل كولي أمر لولديها، تمنع حنان من سحب أموالهما. تستقل سناء القطار لتكون مع حنان، غير مدركة أن أحدهم يتبعها.

بالرغم من المنافسة الشرسة، تصر حنان أن تبيع ما اصطادته في مزاد السمك. يحث صالح رفيقه على الإدلاء بشهادة زور ضد حنان وسناء.

بعدما لا يترك لها صالح أي خيار، تستعد حنان للتضحية بكل ما وصلت إليه من أجل إنقاذ شقيقتها.

بعد أن أدركت أن طاقمها بحاجة للدعم، لا تتردد حنان في التشمير عن ساعديها. تحاول منى حل خلافها مع صالح.

يقوم صالح بتهديد عماد للتعاون معه. يذهب سيد إلى أقصى الحدود في المزاد لإفساد مبيعات حنان.

بعد أن يتخلى عنها طاقم المركب، تلجأ حنان إلى مراب لاقتراض المال. تتدهور صحة الحج عطية.

بعد بداية جديدة في العمل، تعود حنان إلى المنزل ولا تجد أثرا لياسين وفرح، والشخص الوحيد الذي يستطيع مساعدتها هو زكريا.

تبحر حنان مع طاقمها في رحلة أخرى، حتى يأتي الخطر إليها حيث لم تتوقعه، ويؤدي بها إلى نقطة لا عودة منها.

يتوجب على حنان العثور على طريقة لتأمين كمية السمك المطلوبة لإبرام صفقة رابحة. لاحقا، تتلقى اتصالا غير متوقعا من سناء.

تعود حنان إلى الإسكندرية لتقديم طلب الوصاية المالية على طفليها، لتكتشف أن صالح لم يكشف بعد عن كل أوراقه.

بعد العثور على عنوانها، يعزم صالح على التأكد أن حنان لن تبحر في مركبها بعد الآن.

تعود حنان إلى المرفأ لتجد أن مصيرها في أيدي الرجال الذين دمروا حياتها.