يقرر الآغا خليل إقامة منافسة بين راشد وسعاد للحصول على قطعة أرض تسمى العين، تحصل سعاد على قطعة الأرض ويتوفى راشد من الصدمة، يرفض الآغا مصطفى طلب الضابط حسني بالحصول على رشوة لكي ييسر له بيع المخدرات.

يقرر رشاد نجل راشد الانتقام من سعاد ويرسل رجاله ليقتلوها ولكنها تصاب بطلقة في يدها فقط، تشتعل الحرب بين مصطفى ومأمور القسم حسني، يوقع مصطفى - حسني في مكيدة بعدما يخطف ضباط من رجاله ويجعله يطلق النار عليهم ثم يكتشف الأمر.

يقرر مأمور القسم حسني الذهاب رفقة الضابط حمد بزي مدني إلى الضيعة للانتقام من مصطفى، يقتل مصطفى - حسني وحمد ثم يهرب، يبحث رجال الشرطة عن مصطفى في كل مكان ويرسلون صورته إلى كل المناطق.

يذهب مصطفى إلى شقيقته سعاد للمكوث عندها في المنزل، يكتشف مصطفى أن راشد لم يمت وما زال على قيد الحياة ويخبر شقيقته سعاد.

تطلب سعاد من شقيقها مصطفى الذهاب للاختباء في منزل أبو دياب، يقرر مصطفى معاقبة خليل بعدما علم أنه يأوى رشاد في أرضها، تتفق سعاد مع شقيقها مصطفى على إعطائه ما يريد من أموال وأراضي وكل شيء مقابل ألا يعمل في تجارة المخدرات مرة أخرى.

يذهب مصطفى رفقة رجاله إلى منزل خليل ويطلب منه تسليمه رشاد، يخبر خليل - مصطفى أن رشاد وافته المنية منذ ساعات، يرى رجلا من أهل الضيعة مصطفى في منزل شقيقته سعاد ويذهب ليُخبر معلمه.

يستيقظ مصطفى فيجد حصانه قد توفى، وتعلم سعاد أن حصان شقيقها توفى وتذهب وتشتري حصانا آخر من خليل وتُهديه لشقيقها.

يتصل محمود بوالدته سعاد ويخبرها أنه سيأتي إلى الضيعة رفقة أصدقائه، يستقبل مصطفى - ابن شقيقته محمود استقبالا كبيرا في الضيعة.

يخبر أبو دياب - سعاد أن عمة مريم قُتلت من ابن عمها بسبب سمعتها السيئة وأن والدة مريم ماتت حزنًا على شقيقته، تغضب مريم من سعاد وتخبرها أن كل شخص مسؤول عن ذنبه وتخبرها أنها هي التي لا تريد الارتباط بنجلها محمود.

يجن جنون محمود بعدما يرى حصانه قد توفى، تحاول سعاد إخراج نجلها من حالة الحزن التي لازمته بعد حادثة الحصان وتطلب من خاله مصطفى أن يأخذه إلى الشام.

يعلم محمود أن شقيقته ربيعة مُغرمة بشاب من الضيعة اسمه خالد، يقرر محمود الانتقام من خالد ويربطه في الحصان ويجره خلفه في الشارع.

يرى محمود فتاة في الجنينة ويعجب بها ثم يذهب خلفها ويكتشف أنها ابنه رجل الأعمال مرهج، يوافق محمود على عودة البيت الكبير والجنينة إلى مرهج بيه ويخبر أهل الضيعة.

يحاول محمود لفت انتباه مريم إليه ويذهب إلى منزلها بزفة ورقصة ومزمار، ينقذ محمود حبيبته مريم ووالدها مرهج بيه من أيدي قطاع الطرق، يطلب محمود يد مريم من والدها.

يذهب مصطفى إلى خليل معتقدًا أنه من يُسمم الخيل، تدافع قمر عن عائلتها من مصطفى الآغا ورفيقه أبو عبدالله، ويعلم مصطفى أن خليل الآغا بريء من أمر الخيل.

يخبر محمود والدته أنه يرغب في الاعتذار لشقيقته ربيعة بعدما علم أن خالد ليس هو من سمم الخيل، تخبر سعاد نجله محمود أن ربيعة حزمت أغراضها وهربت من المنزل.

تذهب سعاد رفقة شقيقها مصطفى إلى خليل وتطلب منه شراء الحصان الأزرق الذي لديه ويرفض خليل، تُعجب سعاد بقمر وتخبر شقيقها أن تريد زواج نجلها محموج من قمر، يوافق خليل على بيع الحصان الأزرق إلى مرهج.

ترسل مريم الحصان الأزرق إلى منزل حبيبها محمود، يذهب محمود للقاء مريم ويطلب الزواج منها، يوافق مرهج على زواج نجلته مريم من محمود.

يذهب محمود إلى مرهج ليُحدد ميعاد الفرح، يهجم رجال ملثمين على مريم يوم زفافها.

تكتشف مريم أن الذي خطفها هو حبيبها وزوجها محمود ويخبرها محمود أنه نفذ رغبتها الشديدة باختطافها من حبيبها يوم زفافها، يتقدم مصطفى لطلب يد قمر ويوافق والدها خليل.

تُفاجأ سعاد أن ما زال لديها مشاعر تجاه حبيبها القديم مرهج، يطلب مرهج من حبيبته سعاد الزواج ولكنها تخبره أن الأمر صعب للغاية في مثل هذا العمر.

يرمي رجال ملثمون صخرة كبيرة على مصطفى تتسبب في إصابته بظهره، تأخذ قمر زوجها مصطفى إلى المستشفى، يخبر الطبيب سعاد وقمر أن الحادث تسبب في فقدان مصطفى النطق.

يشتعل الصراع والحرب بين مرهج ومصطفى، يصاب مصطفى بطلق ناري ويسقط من على حصانه، يخبر الطبيب قمر أن زوجها مصطفى أُصيب بشلل نصفي نتيجة سقوطه من على الحصان، تشك سعاد أن مرهج هو السبب في حادث شقيقها مصطفى.

يعود محمود ومريم من شهر العسل، يعزم مرهج بيه نجلته وزوجها محمود على العشاء ويطلب من سعاد الحضور، يخبر مرهج - سعاد أنه ما زال يكن لها مشاعر الحب ويطلب منها أن تفكر في الأمر مرة ثانية.

يراقب مرهج سعاد من العدسة المكبرة فوق سطح منزله، تطلب سعاد من نجلها محمود إخبار زوجته مريم برغبتها في حفيد لها في أسرع وقت ممكن.

يطلب مرهج الزواج من سعاد، يشك محمود أن حماه هو من وراء حادثة خاله مصطفى ويشك بتسببه في حريق مخازن العائلة، يطلب مرهج من ابنته مريم مطالبة زوجها محمود بالعيش في المدينة وترك الضيعة.

تضع قمر مولودها من مصطفى، يقرر مرهج الانتقام من مصطفى بعدما تسبب في إثارة الشك لدى محمود تجاهه، يتوفى مصطفى، يخبر خليل شقيقته قمر أن زوجها توفى مسمومًا.

تبدأ قمر رحلة البحث عن قاتل زوجها مصطفى، تذهب سعاد إلى منزل مرهج وتطلب منه عودة ابنته مريم إلى ابنها محمود.

تبحث قمر في سجلات ودفاتر زوجها لكي تجد أي دليل على قاتله وتجد تكرار اسم مرهج في الأوراق وتتأكد أن مرهج هو السبب في حادث زوجها وقتله، تراقب قمر فيلا مرهج وتقرر الانتقام منه.

تتأكد قمر أن مرعي شريك مرهج شارك في جريمة قتل زوجها مصطفى وتدبر خطة للانتقام منهما، يقرر محمود ترك الضيعة والعمل محامي في المدينة.

يسقط محمود مغشيًا عليه بعد تراكم المشاكل والديون عليه وعلى والدته سعاد، تنقذ ممرضة محمود وتلحقه قبل الدخول في غيبوبة، يُعجب محمود بالممرضة رضا التي أنقذته.